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2018年中國電容器行業(yè)發(fā)展趨勢及市場前景預(yù)測

2019-12-03 9:39:50

小晟 互聯(lián)網(wǎng)
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    2012至2017年間,全球電容器市場規(guī)模由173億美元擴張至209億美元,CAGR=3.84%穩(wěn)定增長,而中國在此期間的電容市場規(guī)模則由726億元增長至987億元,CAGR約6.33%,高于世界平均水平。目前全球電容產(chǎn)業(yè)格局由日本、美國、中國主導(dǎo),其中日本處于領(lǐng)先地位,壟斷高端元器件,在電解電容、陶瓷電容、薄膜電容等行業(yè)均具備最強實力。

全球電容市場規(guī)模變化(單位:億美元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

中國電容市場規(guī)模變化(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    電容器主要分4種,因容值、電壓和體積等特性的不同而應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。按照主要原材料的不同,電容可分為陶瓷電容、鋁電解電容、薄膜電容、鉭電容及其他類型。2015年全球電容市場上,陶瓷電容器和鋁電解電容器產(chǎn)值份額較高,其中陶瓷電容占比54%,鋁電解為23%,薄膜電容和鉭電容分別占到11%和12%。陶瓷電容憑借容值、電壓覆蓋范圍大及體積小的優(yōu)勢廣泛應(yīng)用于手機、電腦、家電等消費電子產(chǎn)品,此外在軍工、工業(yè)上也有廣泛需求;鋁電解電容容量最大,主要面向高壓高容應(yīng)用,市場涵蓋家電、照明和工業(yè)等領(lǐng)域;薄膜電容以其良好的頻率特性和耐高壓特性,通常被用在逆變器和變流器電路中,下游市場主要包括照明、家電、工業(yè)控制等領(lǐng)域,同時在汽車領(lǐng)域和新能源發(fā)電領(lǐng)域形成了對于鋁電解的替代,市場份額不斷擴大;而鉭電容容量穩(wěn)定,漏電損失低,但成本相對高昂,主要應(yīng)用于通訊、計算機、汽車電子和航空航天等高端領(lǐng)域。

    一、陶瓷電容:市場規(guī)模達107億美元,占比超50%

    市場規(guī)模達107億美元穩(wěn)增長,片式多層占主流。陶瓷電容是各類電容中產(chǎn)值占比最大的一類,在過去的10年,隨著消費電子產(chǎn)品的小型化,陶瓷電容市場規(guī)模占電容市場整體規(guī)模的比重從2006年不到40%上升至2017年的50%,2012-2016年間CAGR保持在5.4%穩(wěn)定增長。陶瓷電容可以分為單層陶瓷電容、片式多層以及引線式多層陶瓷電容器。多層陶瓷電容器(MLCC)具有耐高壓、高溫,體積小,容量范圍寬等優(yōu)勢,因而下游應(yīng)用較為廣泛,占據(jù)了陶瓷電容器93%的市場規(guī)模。

2009-2019年全球陶瓷電容器及電容器市場規(guī)模(單位:億美元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2009-2019年中國陶瓷電容器及電容器市場規(guī)模(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    二、存量時代,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求平穩(wěn) 存量時代到來,PC、音像需求穩(wěn)定。消費電子是MLCC用量最大的領(lǐng)域,同時也是傳統(tǒng)上最早大量使用MLCC的領(lǐng)域,根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),2016年,手機、PC和視音頻設(shè)備的MLCC需求分別占到MLCC整體需求的24%、18%和28%,總體占比達到70%。2013年以前,隨著以智能手機為代表的消費電子產(chǎn)品的普及,消費電子的MLCC需求迅速增長。而到2013年之后,消費電子進入了存量替換時代和產(chǎn)品微創(chuàng)新時代,銷量增速和單機MLCC用量增速整體均有放緩。到了2017年,智能手機出貨量增速為-0.3%,PC出貨量增速2%,液晶面板出貨量增速0.23%,均徘徊于零值附近且呈現(xiàn)下降趨勢??傮w而言,MLCC的傳統(tǒng)性需求目前增長相對緩慢。而在微創(chuàng)新背景下,PC和音像領(lǐng)域的單機MLCC需求同樣整體趨穩(wěn),未來幾年,我們預(yù)計PC和音像領(lǐng)域的MLCC需求增速將維持在0值附近。

2016年MLCC下游需求結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

全球智能手機出貨量(單位:百萬部)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

全球PC一體機出貨量(單位:百萬臺)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

中國液晶電視面板出貨量(單位:百萬片)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    三、汽車智能化,新領(lǐng)域帶動新增長 汽車電子前景廣闊,MLCC需求增幅超10%。根據(jù)日本經(jīng)濟中心,2016年全球MLCC下游需求中,汽車電子行業(yè)占比12%,低于手機、PC、視音頻設(shè)備等部門。但從未來發(fā)展趨勢來看,受益于新能源汽車和主動駕駛輔助系統(tǒng)推廣,汽車電子卻有望成為MLCC下游行業(yè)中增長最快的一個領(lǐng)域。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息,一輛普通內(nèi)燃機汽車的MLCC需求量為3000顆,而一輛插電混合動力汽車的MLCC用量為12000顆,是普通內(nèi)燃機汽車的4倍,一輛純電動汽車的MLCC用量更是達到18000顆,為普通燃油車的6倍之多。而近年來,隨著各國環(huán)保力度加強,新能源汽車迎來爆發(fā)式增長,2017年,全球汽車銷售量增速大約為5.1%,而純電動汽車和插電混動汽車的銷量增速分別達62.9%和49.2%,帶動整體汽車行業(yè)MLCC用量增長9%。2018年,新能源汽車高速增長的態(tài)勢預(yù)計不會改變,如果按照60%、50%和5%分別作為純電動汽車、插電混動汽車以及汽車總體的銷量增幅進行估計,2018年全年汽車行業(yè)MLCC用量增幅大約在10.6%,與2017年大體相當。綜合手機和汽車電子行業(yè)情況,我們認為2018年高端MLCC市場總體的需求增幅大約在13%左右。

汽車電子MLCC用量預(yù)測

類別
2016
2017(數(shù)量)
2017(同比%)
2018E(數(shù)量)
2018E(同比%)
純電動
銷售量(萬輛)
49.5
80.7
62.9
129.1
60.0
MLCC用量(億顆)
89.2
145.3
62.9
232.5
60.0
插電混合
銷售量(萬輛)
27.9
41.6
49.2
62.4
50.0
MLCC用量(億顆)
33.4
49.9
49.2
74.8
50.0
新能源總體
銷售量(萬輛)
77.4
122.3
58.0
191.5
56.6
MLCC用量(億顆)
122.6
195.2
59.2
307.3
57.4
內(nèi)燃機汽車
銷售量(萬輛)
9411.6
9850.7
4.7
10280.1
4.4
MLCC用量(億顆)
2823.5
2955.2
4.7
3084.0
4.4
汽車總體
銷售量(萬輛)
9489.0
9973.0
5.1
10471.7
5.0
MLCC用量(億顆)
3068.7
3345.6
9.0
3698.7
10.6

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    四、上游原料價格溫和上漲,陶瓷電容毛利有所擴大

    原料構(gòu)成磁粉為主,中低端產(chǎn)品存在差異。在MLCC的成本構(gòu)成方面,直接材料成本占到總成本的60%,人工成本和設(shè)備折舊大約占到總成本的40%左右。直接材料主要包括陶瓷粉末、內(nèi)外電極以及包裝材料。其中陶瓷粉是原材料的主要構(gòu)成部分,低容MLCC和高容MLCC中,陶瓷粉分別占到原料成本的35%和60%;而內(nèi)外電極主要使用銅等金屬材料,在原料成本中的占比約為20%;除此之外,包裝材料(紙板、塑料等)在低容MLCC原料成本中的占比高達44%,而在高容MLCC中占比僅為6%。

    原料價格全面上漲,總體成本上浮15%。2017年,陶瓷電容的原料價格全面上漲,其中,陶瓷粉價格上漲10%-15%,電極材料價格上漲15%,包裝材料價格上漲17%。此外根據(jù)近年來制造業(yè)人員平均工資的變化趨勢來看,17年制造業(yè)人工成本漲幅約為15%。綜合來看,2017年全年陶瓷電容產(chǎn)品成本漲幅約為15%,相對MLCC產(chǎn)品價格30%的漲幅而言,這一上漲較為溫和。受此影響,電容廠商毛利空間擴大。展望未來,受到國際大宗商品價格回調(diào)等因素的影響,電極材料價格增長放緩,我們預(yù)計短期成本大幅上升的可能性不大。在終端陶瓷電容價格上漲的背景之下,電容廠商盈利空間或?qū)⑦M一步擴大。

低容MLCC成本構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

高容MLCC成本構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

電極原材料價格走勢(16年12月價格=1)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

包裝材料價格走勢(單位:元/噸)


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